업무 자동화

이 화면에서 하는 일

• ‘규칙 만들기’ — 새 규칙을 만듭니다(업무 자동화 규칙 관리 권한이 있거나 ERP 관리자일 때만 보임).
• ‘규칙’ / ‘실행 기록’ 탭.
• 규칙 카드 — 이름, ‘견적 발송 7일 무응답 → 할 일 만들기’ 같은 요약, ‘사용 중’/‘꺼짐’, ‘회사 전체’ 또는 팀 이름, 마지막 실행, 마지막 결과(처리·실패), 최근 30일 처리 건수.
• 카드 단추 — ‘미리보기’(누구나), ‘켜기’/‘끄기’·‘수정’·‘삭제’(관리 권한).
• 기본으로 팀장은 자기 팀 규칙만 만들고 관리합니다. ‘회사 전체’ 규칙은 ERP 관리자나 회사 전체 범위 직원이 관리합니다(권한 관리의 ‘자동화 규칙 범위’로 바꿈).

규칙 만들기 — ① 언제

• 조건 — 견적 발송 후 무응답, 미수금 경과(최소 미수 금액 선택), 영업기회 정체, 계약 만료 임박, 문의 처리 기한 초과, 주문 납기 지남·미출고, 가망고객 미연락.
• 기준 일수 — N일. ‘영업일 기준(휴일 제외)’으로 셀 수 있습니다.
• 적용 범위 — 회사 전체 또는 영업팀(팀장은 이끄는 팀만 고를 수 있음). ‘매일 자동으로 실행’ 체크로 켜고 끕니다.

규칙 만들기 — ② 무엇을

• 할 일 만들기 — 할 일 제목, 기한(며칠 뒤), 우선순위, 할 일 유형, ‘팀장에게도 알림’.
• 알림 보내기 — 알림 제목·내용, ‘팀장에게도 알림’.
• AI 비서에게 맡기기 — 맡길 일(지시문), 한 번에 맡길 최대 건수(1~20), ‘조회·정리만(기록·처리 금지)’(기본 켜짐). 끄면 AI가 처리까지 하지만, 돈·재고·계약·담당 변경처럼 AI 허용 범위가 ‘사람 확인 후 처리’인 업무와 삭제·기준정보·일괄 처리는 AI 작업함 승인 대기로 갑니다.
• 제목·내용에 넣을 수 있는 값 — {company} 고객사 · {no} 문서 번호 · {title} 제목 · {amount} 금액 · {days} 기준 일수 · {days_left} 남은 일수 · {owner} 담당자.
• 조건과 동작은 규칙을 만든 뒤에는 바꿀 수 없습니다(수정 창에서 잠김). 바꾸려면 새 규칙을 만드세요.

실행 기록

시각, 규칙, 대상(종류와 번호), 담당, 결과, 내용이 보입니다. 오른쪽 위 ‘전체 결과’ 칸으로 처리·건너뜀·실패·처리 중을 거릅니다.

따라 해 보기

1. 1‘규칙 만들기’를 누르고 규칙 이름 ‘[테스트] 견적 3일 무응답 → 후속 연락’을 적습니다.
2. 2① 조건 ‘견적 발송 후 무응답’, 기준 일수 3, 적용 범위는 내 팀(또는 회사 전체)으로 둡니다. 처음에는 ‘매일 자동으로 실행’ 체크를 끕니다.
3. 3② 동작 ‘할 일 만들기’, 할 일 제목 ‘[테스트] {company} {no} 후속 연락’, 기한 1일로 ‘저장’합니다.
4. 4카드의 ‘미리보기’를 눌러 ‘조건에 맞는 N건 중 M건을 새로 처리합니다’와 대상 목록을 확인합니다.
5. 5대상이 테스트 건뿐이면 ‘지금 실행(M건)’을 누르고, 결과 창의 처리·건너뜀·실패 건수를 확인합니다.
6. 6할 일 메뉴에서 만들어진 할 일을, ‘실행 기록’ 탭에서 결과 ‘처리’ 줄을 확인합니다. 같은 규칙을 다시 미리보기하면 이미 처리한 대상은 빠집니다.
7. 7테스트가 끝나면 규칙을 ‘끄기’ 또는 ‘삭제’합니다(삭제하면 실행 기록도 함께 지워집니다).

도움말 · 미리보기에서 대상이 실제 고객 건이면 ‘지금 실행’을 누르지 마세요. 켜 둔 규칙은 매일 작업 때 자동으로 돕니다. AI에게 “업무 자동화 규칙이랑 지금 실행하면 처리될 대상 보여줘”라고 물어봐도 됩니다.