보고서 만들기

이 화면에서 하는 일

• 데이터 — 영업기회, 매출, 주문, 활동, 고객 문의·AS, 가망고객, 영업비, 계약, 미수금, 재고, 파트너 수수료, 세금계산서 중에서 고릅니다.
• 묶음 기준 · 두 번째 기준(선택) — 담당, 월·주 같은 기준으로 묶습니다. ‘묶지 않음(합계만)’도 있습니다.
• 지표 — 금액 합계, 건수처럼 데이터마다 고를 수 있는 값이 다릅니다.
• 기준 날짜 · 기간 — 등록일 같은 날짜 기준과 이번 달·지난달·최근 30일·최근 3개월·이번 분기·올해·작년·전체 기간·직접 지정.
• 조건 — 진행·수주·실주, 상품 유형, 업종, 지역, 영업 구분처럼 눌러서 켜는 단추. 여러 개를 함께 켤 수 있습니다.
• 영업팀(본인 범위 직원에게는 없음), 그래프(막대·꺾은선·비중(원)·표), 최대 줄 수(1~100) → ‘계산’.
• 오른쪽 ‘결과’ — 합계, 그래프, 표. 계산한 뒤 ‘저장’, 저장한 보고서는 ‘저장(덮어쓰기)’·‘다른 이름으로’·‘대시보드에 추가’·‘정기 보고’·‘삭제’.
• 조회 전용 직원도 ‘계산’으로 결과를 볼 수 있습니다. 저장·정기 보고는 권한이 있어야 보입니다.
• 재고 데이터의 금액(원가 기준)은 ‘원가·마진 보기’가 있어야 보입니다.
• ‘저장한 보고서’ 목록 — 누르면 조건을 불러와 다시 계산합니다. 공유 범위와 만든 사람, 걸린 정기 보고 수가 보입니다.

저장과 공유

‘저장’ 창에서 이름·설명·공유(나만 / 우리 팀 / 회사 전체)를 정합니다. ‘회사 전체’는 팀장·임원만 고를 수 있습니다. 공유해도 결과는 언제나 보는 사람 자기 데이터 범위로 계산됩니다.

정기 발송

• 저장한 보고서의 주인만 ‘정기 보고’ 버튼이 보입니다. 권한 관리의 관리 기능 ‘다른 직원 보고서 관리’를 받은 직원(기본 ERP 관리자)은 다른 직원이 저장한 보고서·정기 보고와 그 결과를 열어 보고, 고치고, 지울 수 있습니다.
• 주기 — 매일 / 매주(요일) / 매월(1~28일). 받는 사람을 추가합니다(본인은 항상 포함).
• 매일 아침 작업 때 보고서 주인의 데이터 범위로 계산해 결과를 저장하고, 받는 사람에게 앱 알림을 보냅니다.
• 받는 사람은 주인의 범위를 볼 수 있는 직원(본인·팀장·본부·관리자)만 지정할 수 있습니다.
• ‘걸린 정기 보고’에서 ‘지금 보내기’로 바로 보내 보거나 ‘끄기’로 멈춥니다. ‘보낸 기록’에 보낸 시각·행 수·받은 사람 수가 남습니다.

대시보드 위젯

저장한 보고서를 불러온 상태에서 ‘대시보드에 추가’를 누르면 내 대시보드에 위젯으로 나옵니다. 대시보드의 ‘대시보드 구성’에서 보고서 위젯(최대 12개)을 빼거나 추가합니다. 위젯도 보는 사람 범위로 계산합니다.

따라 해 보기

1. 1데이터 ‘매출’, 묶음 기준 ‘월’, 기간 ‘올해’, 그래프 ‘꺾은선’을 고르고 ‘계산’을 누릅니다.
2. 2결과에 합계와 월별 추이가 나오면 ‘저장’을 누르고 이름을 ‘[테스트] 월별 매출’, 공유 ‘나만’으로 저장합니다.
3. 3왼쪽 ‘저장한 보고서’에 ‘[테스트] 월별 매출’이 생겼는지 확인합니다.
4. 4‘대시보드에 추가’를 누르고 대시보드로 가서 위젯이 보이는지 확인합니다.
5. 5다시 보고서를 불러와 ‘정기 보고’ → 주기 ‘매주’, 요일 고르기 → ‘정기 보고 추가’를 누릅니다.
6. 6‘걸린 정기 보고’에서 ‘지금 보내기’를 누르고 알림(종 모양)에 ‘📊 정기 보고 — [테스트] 월별 매출’ 알림이 왔는지 확인합니다. 확인이 끝나면 ‘끄기’를 누릅니다.

도움말 · AI 업무 비서에게 “[내용] 보고서 저장해줘. 이름은 [이름]으로 하고 매달 1일에 보내줘”처럼 말해도 보고서를 저장하고 정기 보고를 걸 수 있습니다(실행 전 확인).