담당자

이 화면에서 하는 일

• 검색창 — 이름·이메일·전화·고객사로 찾습니다. 필터는 전체 영업팀, 날짜 기준(등록일·수정일)과 기간
• 목록 칸 — 이름(주 담당·결정권자 배지), 수신 동의(수신 동의·수신 거부·동의 없음), 고객사(영업팀), 부서·직함, 휴대폰, 이메일
• 휴대폰 번호를 누르면 바로 전화를 겁니다(휴대폰에서).
• 줄 오른쪽 ‘이력’으로 그 담당자의 변경 이력을 봅니다.
• 줄을 누르면 그 담당자의 고객사 상세 화면이 열립니다.
• ‘엑셀’, ‘양식 받기’, ‘엑셀 가져오기’(권한자)로 담당자를 받고 올립니다.
• 다른 직원이 맡은 고객의 전화·이메일은 ‘다른 직원 고객 연락처 보기’ 권한이 없으면 가려져 보이고, 담당자 수정 화면에서도 가려집니다.

따라 해 보기

1. 1검색창에 고객사 상세에서 만든 ‘[테스트]’ 담당자 이름을 적습니다.
2. 2찾은 줄을 눌러 고객사 상세로 이동합니다.
3. 3담당자 카드에서 그 담당자의 ‘수신 동의’를 눌러 ‘동의’와 받을 채널(이메일·문자·전화)을 고르고 ‘동의 기록’을 누릅니다.
4. 4담당자 메뉴로 돌아와 수신 동의 칸이 ‘수신 동의’로 바뀌었는지 봅니다.
5. 5줄 오른쪽 ‘이력’을 눌러 동의 변경이 기록됐는지 확인합니다.

도움말 · 캠페인 메일은 수신 동의한 담당자에게만 갑니다. 동의·철회 근거(예: 통화에서 문자 수신 동의)를 메모로 남겨 두세요.