계약

이 화면에서 하는 일

• 탭 — 진행 · 결재 중 · 만기 임박(60일) · 완료 · 해지 · 전체
• 필터 — 검색창(계약명·계약번호·고객사), 전체 영업팀, 날짜 기준(계약일·시작일·종료일)과 기간
• 목록 칸 — 계약(계약번호·종료일, 정기 청구면 ‘정기’ 배지), 고객사, 상태, 계약 금액, 청구, 미수(빨간색), 다음 청구, 계약일
• 버튼 — ‘엑셀’, ‘계약 등록’. 여러 건을 체크하면 ‘계약 한 번에 바꾸기’로 담당 영업사원·자동 갱신·지급 조건을 바꿉니다.
• 계약 등록 — 고객사, 계약명, 고객 담당자, 영업기회(연결하면 수주 처리), 통화·환율, 품목, 공급가액·부가세, 청구 방식(일시·분할·매월·분기마다·매년), 만기 때 갱신 영업 대상, 계약일·시작일·종료일, 사업장, 지급 조건, 설치 주소(설치 기록을 쓰는 회사에만, 선택)

무엇을 팔았는지 — 품목

전에는 견적에서 넘어온 계약만 품목을 갖고 있었고, 계약을 직접 등록하면 금액만 남아 무엇을 팔았는지 알 수 없었습니다. 이제 계약 등록·수정 창에도 품목 칸이 있어 어느 쪽이든 같게 돌아갑니다.

• ‘품목 추가’ → 상품을 고르면 이름·규격·단위·정가·면세 여부가 저절로 채워집니다. 수량·정가·할인율을 적으면 단가와 금액이 계산되고, 아래에 공급가액·부가세·합계가 바로 나옵니다(가격표·수량 할인도 견적과 똑같이 적용).
• 품목을 넣으면 금액 칸이 사라지고 품목에서 계산된 금액을 씁니다. 품목 없이 금액만 적어도 됩니다.
• 설치 장소·세부 위치 — 설치 기록 메뉴를 쓰는 회사에만 품목 줄에 나오는 칸입니다. 어디에 설치할지 적어 두면(예: 3층 / 301호) 납품을 인수 완료할 때, 또는 계약을 완료할 때 그 장소로 설치 기록이 만들어집니다. 비워도 저장되고, 나중에 납품할 때 정하거나 설치 기록을 손으로 만들어도 됩니다. 쓰지 않는 회사에는 칸 자체가 보이지 않습니다.
• 설치 위치는 이미 만든 장소에서 고르거나, 새 위치를 바로 적어 둡니다(예: ‘본관 3층’ · ‘제2공장 생산라인’). 새로 적으면 그 고객사의 장소로 저절로 만들어지고, 같은 이름이면 다시 만들지 않고 그대로 씁니다.
• 설치 주소 — 계약 등록·수정 창의 선택 칸입니다(설치 기록을 쓰는 회사에만). 적어 두면 그 계약이 완료될 때 생기는 설치 기록에 이 주소가 함께 남습니다. 품목 줄에 설치 장소를 따로 정했으면 그 장소가 우선입니다.
• ‘단가에 부가세 포함’ — 고객에게 낸 단가에 이미 부가세가 들어 있을 때만 켭니다. 기본은 부가세 별도입니다.
• 품목이 있어야 되는 일 — 계약에서 주문 만들기, 상품별 수수료·인센티브 계산, 갱신·재구매 제안, 계약서 문서의 품목 표, 납품 품목 연결.
• 품목이 없으면 판매 수수료가 쌓이지 않습니다 — 수수료는 상품별 수수료율로 계산하기 때문입니다. 수수료를 쓰는 회사라면 금액만 적지 말고 품목을 넣으세요.
• 계약 상세의 ‘품목 고치기’로 잘못 적은 품목을 바로잡으면 계약 금액이 다시 계산됩니다. 이미 청구한 매출이나 나간 납품이 있으면 ‘계약 변경’으로 처리합니다(차수와 사유가 남습니다).

결재 중

결재 규칙에 해당하는 계약은 승인되기 전까지 청구할 수 없습니다. 반려되면 조건을 고쳐 새로 등록합니다.

만기 임박(60일)

곧 끝나는 계약입니다. 상세 화면의 ‘갱신 계약’으로 다음 계약을 만들거나 ‘사후 관리 › 갱신·만기’에서 갱신 영업을 챙깁니다.

완료

해지

전체

계약 상세

• 위쪽 버튼 — ‘계약서 만들기’(문서 만들기로 이동 — 진행 중·완료 계약이고 문서 만들기 권한이 있을 때, 웹·앱 같음), ‘기본 정보’(계약명·날짜·메모 등 수정), ‘계약 변경’, ‘갱신 계약’, ‘해지’, ‘완료 처리’, ‘매출 등록’, ‘설치 기록 만들기’(설치 기록을 쓰는 회사에만)
• 설치 기록 만들기 — 이미 완료했거나 완료 전인 계약에서 눌러 그 계약 품목으로 설치 기록을 불러옵니다. 그래서 설치 기록은 곧 지금 계약된 고객의 기록이 됩니다. 납품으로 이미 생긴 것은 중복으로 또 만들어지지 않습니다.
• 금액 카드 — 계약 금액, 청구(매출)·미청구, 수금, 미수금
• 청구 일정 — ‘일정 만들기’로 횟수로 나누기(분할)·매월·분기마다·매년 청구 일정을 만들고, 날짜가 되면 ‘청구’로 매출을 만듭니다.
• 매출·수금 — 매출마다 ‘세금계산서 작성’(이미 있으면 ‘세금계산서 보기’로 그 계산서가 바로 열림), ‘입금 기록’, 독촉 기록, 매출 취소
• 품목 카드 — 실제로 판 품목(견적에서 왔으면 견적 품목을 복사해 둔 것)을 수량·정가·할인·단가·금액으로 보여 주고, ‘품목 고치기’로 손봅니다. 품목 없이 금액만 적은 계약이면 그 자리에 ‘품목을 넣으면 주문·판매 수수료·갱신 영업·계약서 품목 표가 함께 돌아갑니다’라고 알려 줍니다.
• 계약 정보, 변경 이력(차수·사유), 전자서명(진행 중인 계약만), 첨부(계약서·세금계산서·검수 확인서)
• 계약 변경 — 금액·기간·지급 조건을 바꾸면 변경 이력(차수)에 남고, 결재 규칙(계약 변경)에 해당하면 승인 뒤 반영됩니다.
• 진행 중·완료·해지된 계약의 시작일·종료일·지급 조건을 ‘기본 정보’에서 바꾸려면 ‘계약 변경’ 권한이 있어야 합니다(이 값을 그대로 두고 다른 칸만 고치는 것은 됩니다).
• 계약 담당자를 바꾸면 그 계약의 매출·선수금 담당도 함께 넘어갑니다. 반려된 계약은 삭제할 수 있습니다.
• 해지 — 해지일·해지 사유·위약금(넣으면 위약금 매출 생성)·남은 청구 일정 취소. 이미 청구한 매출·미수금은 그대로 남습니다.
• 완료 처리 — 미수금이 없어야 완료할 수 있고, 남은 청구 일정은 취소됩니다. 설치 기록을 쓰는 회사라면 완료할 때 그 계약 품목으로 설치 기록이 저절로 생깁니다(단건도, 한 건물 여러 층 여러 대도 품목마다 수량만큼 한 줄 — 납품으로 이미 생긴 것은 중복되지 않음).

따라 해 보기

1. 1‘계약 등록’을 누르고 ‘[테스트]’ 고객사, 계약명 ‘[테스트] 연간 유지보수’, 청구 방식 ‘일시·분할’, 시작일·종료일을 넣습니다.
2. 2품목 칸의 ‘품목 추가’로 상품을 하나 골라 수량을 넣고, 공급가액·부가세·합계가 저절로 계산되는지 본 뒤 ‘등록’합니다.
3. 3목록에서 새 계약을 눌러 상세 화면을 엽니다.
4. 4청구 일정 카드의 ‘일정 만들기’에서 ‘횟수로 나누기(분할)’, 나눌 횟수 3, 첫 청구일을 넣고 ‘만들기’를 누릅니다.
5. 5첫 번째 일정의 ‘청구’를 눌러 매출로 만들고, 매출·수금 카드에 미수가 생기는지 봅니다.
6. 6그 매출의 ‘입금 기록’으로 금액을 넣어 미수금이 줄어드는지 확인합니다.
7. 7‘계약 변경’에서 공급가액을 바꾸고 변경 사유를 적어 저장한 뒤 변경 이력에 차수가 남는지 봅니다.

도움말 · 고객이 수락한 견적이 있다면 견적 상세의 ‘계약 만들기’를 쓰면 금액을 다시 입력하지 않아도 됩니다. 계약 금액·기간을 공식적으로 바꿀 때는 ‘기본 정보’가 아니라 ‘계약 변경’을 쓰세요(변경 이력이 남습니다).