주문

이 화면에서 하는 일

• 위쪽 요약 카드 — ‘주문 금액(확정 이후)’, ‘출고 대기’(재고 부족 건수 함께 표시), ‘납기 지남’, ‘결재 중’. 아래 탭을 바꿔도 요약 숫자는 그대로이고 목록만 바뀝니다.
• 탭 — ‘진행 중’, ‘내 주문’, ‘출고 대기(전체)’, ‘전체’. ‘출고 대기(전체)’는 출고 권한이 있는 직원에게만 보입니다.
• 검색·필터 — 주문번호·고객 발주번호·고객사·품목 검색, 기간(주문일·납기일·확정일), 상태, 채널(직접 영업·파트너), 영업팀
• 목록 — 고객사·주문번호·품목, 담당, 주문일·납기(지나면 빨간색), 합계, 출고 진행률(%), 상태. ‘재고 부족’·파트너 이름 배지가 붙기도 합니다.
• 오른쪽 ‘담당자별 주문’ — 담당자마다 건수와 금액(전체·팀 범위로 볼 때)
• 오른쪽 위 ‘엑셀’로 목록을 내려받고, ‘주문 등록’으로 새 주문을 만듭니다.

내 주문

내가 담당 영업사원인 주문만 모아 봅니다.

출고 대기(전체)

창고·출고 담당자가 오늘 내보낼 주문을 확인하는 탭입니다. 탭 옆 숫자가 출고 대기 건수입니다.

전체

영업사원은 ‘전체(내 주문)’, 팀장은 ‘우리 팀 전체’로 보입니다. 데이터 범위에 따라 이름과 내용이 달라집니다.

주문 상세

• 위쪽 배지 — 상태, 채널(직접 영업·파트너), ‘재고 부족’(지금 재고로 다시 판단 — 확정 뒤 입고해 채우면 사라짐), ‘납기 지남’
• 주문을 확정하면 ‘주문 계약’이 자동으로 만들어져 번호가 링크로 보입니다.
• 품목 표 — 주문 수량, 단가(할인 시 정가·할인율), 공급가, 출고·반품 수량, 가용 재고(재고 메뉴를 쓰는 직원에게만 보임)
• ‘출고’ 카드 — 출고마다 ‘매출 등록’, ‘배송 완료’, ‘출고 취소’(매출 등록 전만) 버튼
• ‘매출·수금’ 카드 — 출고분 매출과 수금 여부(완납·수금 금액)
• ‘발주서·납품 서류’ — 고객 발주서, 거래명세서 사본 등 파일을 올려 둡니다.
• 아래 버튼 — ‘변경 이력’, ‘수정’, ‘주문 취소’, ‘거래명세서’, ‘반품·교환 접수’, ‘출고’, ‘확정’(상태에 따라 보이는 버튼이 다릅니다). 작성 중이거나 반려된 주문은 지울 수 있습니다.
• 출고하는 사람에게 매출 등록 권한이 없으면 출고는 되고 매출만 건너뛰며 안내가 나옵니다. 매출은 나중에 출고 카드의 ‘매출 등록’으로 만듭니다.
• 여러 사업장이면 지점 재고 담당은 소속 사업장의 주문·창고만 출고·출고 취소·배송 완료합니다. 본사가 본사 창고로 만든 지점 주문은 본사 담당이 출고합니다.

따라 해 보기

1. 1오른쪽 위 ‘주문 등록’을 누릅니다.
2. 2‘고객사’를 고르고 ‘고객 발주번호’에 ‘[테스트] PO-001’처럼 적습니다. ‘출고 창고’를 비우면 그 사업장의 기본 창고에서 나갑니다.
3. 3품목 줄에서 제품을 고르면 가격표·할인이 자동으로 들어옵니다. 수량을 2로 바꾸고 아래 공급가·부가세·합계가 바뀌는지 봅니다.
4. 4‘저장하고 확정’을 누릅니다. 결재 규칙이나 여신 한도에 걸리면 ‘결재 중’이 되고, 결재가 끝난 뒤 확정됩니다.
5. 5목록에서 방금 만든 주문을 눌러 상세를 열고 ‘주문 계약’ 번호가 생겼는지 확인합니다.
6. 6‘출고’를 눌러 ‘이번 출고’ 수량을 1로 줄이고, 택배사·운송장 번호를 넣은 뒤 ‘출고분 매출 바로 등록’이 켜진 채로 ‘출고’를 누릅니다.
7. 7상세의 ‘출고’ 카드에 출고 번호와 ‘매출 R-…’ 배지가 생기고, 목록의 출고 진행률이 50%로 바뀌는지 봅니다.
8. 8출고 줄의 ‘배송 완료’를 누르고, 남은 수량도 같은 방법으로 출고해 상태가 ‘출고 완료’가 되는지 확인합니다.

도움말 · 로트·시리얼 제품은 출고할 때 번호를 골라야 합니다. 로트는 고르지 않으면 유효기간이 빠른 것부터 자동으로 나가고, 시리얼은 내보낼 번호를 수량만큼 골라야 ‘출고’ 버튼이 켜집니다. 현재고보다 많이 출고할 수는 없습니다.