대리점·파트너

이 화면에서 하는 일

• 탭 — 파트너 · 채널 실적 · 파트너 수수료(수수료 권한이 있거나 담당 파트너가 있을 때)
• 위쪽 버튼 — ‘엑셀’, ‘양식 받기’·‘엑셀 가져오기’(파트너 등록 권한과 엑셀 가져오기 권한이 함께 있을 때), ‘파트너 등록’(파트너 등록 권한이 있을 때). 단추와 ‘파트너 수수료’ 탭은 그 직원이 실제로 할 수 있을 때만 보입니다.
• 파트너 탭 필터 — 검색창(이름·번호·사업자번호·담당자·전화), 전체 구분, 상태(거래 중·거래 중지·계약 종료), ‘내(우리 팀) 담당만’
• ‘파트너 등록’ — 이름, 구분(대리점·리셀러·소개처·총판), 담당 직원, 계약 기간, 수수료 지급 계좌, 기본 수수료율(%)과 상품 유형별 수수료율을 적습니다.
• 파트너를 누르면 상세 창에서 기본 정보, 최근 12개월 파트너 채널 매출, 고객사, 영업기회, 주문, 파트너 수수료, ‘대리점 포털’ 링크를 봅니다.

대리점 포털

대리점에 링크 하나를 보내면 대리점이 로그인 없이 휴대폰으로 자기 고객·영업 진행·계약·주문·매출·수수료를 보고, 새 고객을 소개할 수 있습니다. 파트너 관리 권한이 있는 직원이 파트너 상세의 ‘대리점 포털’ 칸에서 다룹니다(앱도 같은 칸에서 공유 창으로 보냄).

• ‘링크 보내기’ → 받는 분, 열어 둘 기간(일, 기본 90), 메모(직원만 봄), ‘새 고객 소개 받기’를 정하고 ‘만들고 복사’. 복사한 주소를 문자·메일·메신저로 보냅니다.
• 링크마다 열림·닫음·기간 지남, 기한, 접속 횟수, 마지막 접속, 고객 소개 건수가 보입니다. ‘복사’로 다시 복사하고, ‘기록’으로 열람·고객 소개 기록을 보고, ‘닫기’로 바로 막습니다.
• 대리점 화면 — 고객(이름·상태·우리 담당자), 진행 중 영업(단계·예상 금액·예상 마감), 계약·주문, 최근 12개월 매출(월별 합계, 공급가), 수수료(적립·확정·지급).
• 보이지 않는 것 — 원가·마진, 내부 메모, 고객 연락처, 직원 개인 연락처(회사 대표 연락처만), 다른 대리점 자료.
• ‘새 고객 소개’ — 회사 이름·담당자 이름·전화·이메일·관심 내용을 적어 ‘소개하기’. 그 파트너가 연결된 가망고객으로 들어와 파트너 담당 직원에게 배정되고 알림이 갑니다. 링크 하나에 하루 5건까지입니다.
• 링크가 닫히는 때 — ‘닫기’를 눌렀을 때, 기간이 지났을 때, 파트너가 계약 종료로 바뀌었을 때, 회사가 대리점·파트너 메뉴를 껐을 때.

채널 실적

• 기간(최근 3개월 등·직접 날짜)과 영업팀을 고릅니다.
• 위쪽 카드 — 매출(공급가), 파트너 채널 매출(비중), 파트너 채널 수주, 파트너 소개 가망고객(전환)
• 채널별 실적 — 직접 영업·대리점·총판·리셀러별 가망고객(전환), 수주, 매출, 비중
• 파트너 순위와 영업사원별 파트너 매출 비중

파트너 수수료

• 파트너 채널 매출이 생기면 수수료가 ‘적립’으로 잡힙니다.
• 검색창(파트너·고객사·매출번호), 상태(적립·확정·지급·취소), 적립 월로 거릅니다.
• 상태를 ‘적립’으로 두고 목록을 체크하면 ‘확정’, 상태를 ‘확정’으로 두고 체크하면 ‘지급 완료’ 버튼이 나옵니다. 확정·지급은 파트너 수수료 확정·지급 권한(재무)이 있는 직원만 할 수 있습니다.
• 보고 처리하는 범위는 파트너 담당 직원으로 정해집니다 — 팀장은 자기 팀원이 맡은 파트너의 수수료만 보고 확정·지급·취소합니다. 데이터 범위가 회사 전체이면서 수수료 권한(확정·지급 또는 수수료·인센티브 금액 보기)이 있거나 ERP 관리자면 모든 파트너를 처리합니다. 파트너 상세와 채널 실적의 수수료 금액도 같은 기준입니다.
• 파트너 담당 직원은 내 데이터 범위 안의 직원으로만 바꿀 수 있습니다.
• 아래 ‘파트너별’에서 파트너마다 적립·확정·지급 금액과 지급 계좌를 봅니다.

따라 해 보기

1. 1파트너 탭에서 ‘파트너 등록’을 누르고 이름 ‘[테스트] 한길대리점’, 구분 ‘대리점’, 담당 직원, 기본 수수료율 5를 적어 ‘저장’합니다.
2. 2고객사 수정 화면에서 ‘[테스트]’ 고객의 ‘소개·관리 파트너’를 이 파트너로 고릅니다.
3. 3파트너 목록에서 이 파트너의 고객사 수가 늘었는지 봅니다.
4. 4이 고객의 매출이 생기면 파트너 수수료 탭에 ‘적립’ 건이 생기는지 확인합니다.
5. 5재무 권한 계정으로 상태 ‘적립’에서 그 건을 체크해 ‘확정’을 누르고, 상태를 ‘확정’으로 바꿔 다시 체크한 뒤 ‘지급 완료’를 누릅니다.
6. 6파트너 상세의 ‘대리점 포털’에서 ‘링크 보내기’ → 받는 분 ‘[테스트] 대리점 담당’으로 ‘만들고 복사’한 뒤, 시크릿 창에 주소를 붙여 열어 봅니다.
7. 7대리점 화면의 ‘새 고객 소개’에 회사 이름 ‘[테스트] 소개 고객’을 적어 ‘소개하기’를 누르고, 고객 › 가망고객에 그 파트너가 붙어 들어왔는지 봅니다. 끝나면 링크를 ‘닫기’합니다.

도움말 · 파트너 수수료는 담당 파트너의 수수료만 보입니다. 제휴사(보험사·카드사)에서 받는 수수료는 ‘정산 › 수수료·인센티브’에서 봅니다.