고객사

이 화면에서 하는 일

• 검색창 — 이름·사업자번호·대표자·전화로 찾습니다.
• 필터 — 법인·개인, 전체 상태(가망·거래·휴면 등), 전체 등급, 전체 태그, 전체 업종, 전체 지역, 전체 구역(영업 구역이 있을 때), 전체 영업팀, 날짜 기준(등록일·활동한 날·수정일)과 기간
• 목록 칸 — 고객(지점이면 ‘OO 소속’), 상태, 태그, 업종, 지역·구역, 담당, 진행 기회 건수, 최근 활동일
• 버튼 — ‘엑셀’, ‘양식 받기’, ‘엑셀 가져오기’(권한자), ‘고객 등록’
• 여러 곳을 체크하면 ‘등급·태그·상태·담당 바꾸기’로 한 번에 바꿉니다. 비워 둔 항목은 바꾸지 않고, 권한 범위 밖 고객은 건너뜁니다.
• ‘엑셀’은 지금 걸어 둔 필터(지역·영업 구역·기간 포함) 그대로 내려받습니다. 앱에서도 여러 곳 한 번에 바꾸기, 영업 구역·기간 필터, 같은 엑셀 내보내기를 씁니다.

고객 등록

• 고객 구분 — 법인·사업자 또는 개인. 개인이면 생년월일, 법인이면 사업자등록번호·대표자·업종·규모·업태·종목(세금계산서용)을 적습니다.
• 사업자등록번호 옆 ‘확인’을 누르면 그 번호가 쓸 수 있는 번호인지 바로 알려 줍니다(아래 ‘사업자등록번호 확인’). 매입처·대리점 등록 창도 같습니다.
• 담당 영업사원을 비우면 영업 구역 규칙으로 정합니다(맞는 구역이 없으면 본인).
• 상위 고객사(본사·그룹사)를 고르면 지점·계열사로 묶여 그룹 합계를 봅니다(3단계까지).
• 고객 등급·전용 가격표·여신 한도·소개·관리 파트너도 여기서 정합니다. 여신 한도를 넘는 주문은 확정할 때 결재가 필요합니다.
• 지역(시·도)을 비우면 주소 첫 단어로 자동으로 채워 영업 구역에 씁니다.

사업자등록번호 확인

고객사·매입처·대리점 등록·수정 창의 사업자등록번호 옆 ‘확인’을 누르면 그 번호가 진짜인지, 휴업이나 폐업은 아닌지, 과세인지 면세인지 칸 아래 한 줄로 알려 줍니다(국세청 공개 자료). 폐업한 거래처에 세금계산서를 끊는 사고를 막기 위한 기능으로, 결과가 좋지 않아도 저장은 막지 않고 알려만 줍니다.

• 정상 — 지금도 사업을 하고 있습니다. 과세 유형(일반과세·간이과세·면세)이 함께 보입니다.
• 휴업 — 잠시 쉬고 있습니다. 거래 전에 한 번 물어보세요.
• 폐업 — 문을 닫았습니다. 폐업일이 함께 나오고, 세금계산서를 끊을 수 없습니다.
• 국세청에 없는 번호 — 자릿수는 맞지만 등록된 적이 없는 번호입니다.
• 번호가 올바르지 않음 — 번호 자체가 틀렸습니다. 이 검사는 국세청 조회 열쇠가 없어도 되므로 오타는 그 자리에서 잡힙니다.
• 확인하지 못함 — 국세청 자료를 받아 오지 못했습니다. 잠시 뒤 다시 누르세요. 열쇠를 넣지 않았으면 ‘번호 형식만 확인했습니다’가 함께 보입니다.

• 고객사 상세의 번호 옆에 상태 배지가 보입니다(폐업·없는 번호·잘못된 번호는 빨강, 휴업은 주황, 정상은 작게 연하게). 확인한 적이 없으면 아무것도 나오지 않습니다.
• 매일 자동으로 다시 확인해 그 사이 폐업한 곳을 찾아 둡니다. 모인 결과는 ‘관리 › 기준정보 › 견적·등급 기준’의 ‘정상이 아닌 거래처’ 표에서 한눈에 봅니다(구분·이름·번호·상태·과세 유형·폐업일·확인 시각).
• 국세청 조회까지 켜려면 기준정보에 ‘국세청 조회 열쇠’를 한 번 넣어 둡니다(공공데이터포털 data.go.kr 에서 무료). 비워 두면 번호 형식만 봅니다.
• AI 비서로도 됩니다 — “이 번호 확인해줘”, “폐업한 거래처 있어?”, “거래처 전부 다시 확인해줘”(마지막 것은 늘 사람 확인을 거칩니다).

고객사 상세

• 위쪽 버튼 — ‘변경 이력’, ‘정보 수정’, ‘견적 작성’(견적 권한자), ‘활동 기록’
• 기본 정보 — 구분·등급·태그, 사업자 정보, 상위·하위 고객사, 최근 12개월 매출, 연락처·주소, 지역·영업 구역, 파트너, 여신 한도. 맨 아래 ‘고객사 삭제’
• 담당자 — ‘추가’로 고객사 담당자를 등록하고, 주 담당·결정권자 표시와 수신 동의를 관리합니다.
• 영업기회 — 이 고객의 영업기회와 단계·확률·금액. ‘영업기회 등록’으로 바로 만듭니다.
• 그룹(본사·지점), 보험·카드 가입, 고객 문의·AS, 열린 할 일(‘일정’·‘할 일’ 버튼), 첨부 파일(명함·사업자등록증·회사 소개서), 고객 조회 링크(링크 주소는 ‘고객 조회 링크 보내기’ 권한이 있어야 보임), 만든 문서
• 타임라인 — 활동·단계 변경·일정·완료한 할 일이 시간순으로 쌓입니다. 줄마다 어느 영업기회에서 나왔는지(누르면 이동) 또는 ‘고객사에서 등록’과 담당자 이름이 붙습니다.
• 내가 쓸 수 없는 메뉴의 칸은 비어 있거나 나오지 않습니다 — 예: 계약 메뉴가 없는 직원에게는 이 화면의 계약 자료도 보이지 않습니다.

따라 해 보기

1. 1‘고객 등록’을 누르고 고객 구분 ‘법인·사업자’, 고객사명 ‘[테스트] 한빛산업’, 대표 전화, 주소를 적고 ‘저장’합니다. 저장하면 바로 상세 화면이 열립니다.
2. 2담당자 카드의 ‘추가’로 담당자 한 명을 등록합니다.
3. 3위쪽 ‘활동 기록’을 눌러 전화·방문 활동을 남기고, 타임라인에 쌓이는지 봅니다.
4. 4영업기회 카드의 ‘등록’으로 영업기회를 하나 만듭니다.
5. 5고객사 목록으로 돌아가 방금 만든 고객을 체크하고 ‘등급·태그·상태·담당 바꾸기’로 태그 ‘테스트’를 추가합니다.
6. 6‘전체 태그’ 필터에서 ‘테스트’를 골라 그 고객만 보이는지 확인합니다.

도움말 · 담당 영업사원을 통째로 넘길 때는 ‘관리 › 담당자 이관’을 쓰면 영업기회·할 일까지 함께 옮겨집니다.