대시보드

이 화면에서 하는 일

• 제목 — ‘○○님, 좋은 아침입니다’와 데이터 기준(회사 전체 / 우리 팀 / 내 담당). 내 권한 범위의 숫자만 모입니다.
• 오른쪽 위 — 영업팀 고르기(전체 영업팀), ‘대시보드 구성’, ‘할 일 추가’, ‘영업기회 등록’, ‘활동 기록’.
• 업무 알림 줄 — 필독 공지, 처리 기한 지난 문의, 내 담당 문의, 승인할·지급할 영업비, 반려된 내 영업비, 출고 예정일 지난 납품, 매출 등록 안 한 납품. 누르면 그 화면으로 갑니다.
• 사업장별 비교 — 여러 사업장으로 운영하고 전체를 볼 수 있을 때만 나옵니다. 사업장마다 매출, 목표 달성, 수금, 미수(연체)를 봅니다. ‘실적 분석에서 자세히’로 넘어갑니다.
• 요약 숫자 — 오늘 할 일(기한 지남 포함), 진행 중 영업기회(건수·가중 금액), 이번 달 매출(공급가)·수주, 미수금(기한 지남). 누르면 해당 화면이 열립니다.
• 아래로 — 오늘 할 일 목록(체크하면 완료, 5건 넘으면 ‘더보기’), 이번 달 목표 진행 막대, 영업 활동(오늘·이번 주·AI 기록), 매출·수주 추이, 팀·담당자별 수주, 주별 영업 활동, 미수금 연령, 팀·직원 업무 타임라인, 파이프라인 단계별 금액, 보고서 위젯.
• 권한이 없거나 회사에서 끈 메뉴의 카드는 나오지 않습니다.

이번 달 · 이번 분기 · 올해

‘사업장별 비교’ 카드 오른쪽 탭으로 기간을 바꿉니다. 이번 달이 기본이고, 이번 분기·올해를 누르면 매출·목표 달성·수금이 그 기간 기준으로 바뀝니다. 미수는 지금 남은 금액입니다.

대시보드 구성

• ‘대시보드 구성’을 누르면 기본 카드 — 업무 알림(필독·기한·승인), 요약 숫자, 오늘 할 일, 이번 달 목표, 영업 활동, 차트, 팀·직원 업무 타임라인, 파이프라인 — 를 켜고 끌 수 있습니다.
• 보고서 위젯(최대 12개) — 보고서 만들기에서 저장한 보고서를 ‘보고서 추가’로 넣고, 칸 크기(반 칸 / 한 줄)를 고릅니다. 저장한 보고서가 없으면 먼저 보고서 › 보고서 만들기에서 저장합니다.
• ‘저장’하면 내 대시보드에만 적용됩니다.

따라 해 보기

1. 1오른쪽 위 ‘활동 기록’을 누르고 활동 유형 ‘전화’, 제목 ‘[테스트] 대시보드 활동’, 다음 행동 ‘[테스트] 견적 보내기’, 날짜 오늘로 ‘기록’합니다.
2. 2‘오늘 할 일’ 목록에 ‘[테스트] 견적 보내기’가 생기고, 요약 숫자 ‘오늘 할 일’이 1 늘었는지 봅니다.
3. 3그 할 일 왼쪽 동그라미를 눌러 완료하고 목록에서 빠지는지 확인합니다.
4. 4사업장별 비교 카드에서 ‘이번 분기’, ‘올해’를 차례로 누릅니다(여러 사업장일 때).
5. 5‘대시보드 구성’에서 ‘차트’를 끄고 ‘저장’한 뒤 차트가 사라지는지 보고, 다시 켜 둡니다.
6. 6영업팀 고르기에서 팀 하나를 골라 숫자가 그 팀 기준으로 바뀌는지 봅니다(팀장·관리자).